万科A拟非公开发行募资不超过150亿元

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　　● 本报记者 董添

　　2月12日晚万科A公告称，拟非公开发行A股股票募资不超过150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等项目。

　　未来发展前景可观

　　本次非公开发行股票的募集资金总额不超过150亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城、珠海海上城市、杭州星图光年轩、郑州翠湾中城、郑州未来时光、重庆星光天空之城、成都菁蓉都会、西安万科东望、长春溪望荟、鞍山高新万科城以及补充流动资金。

　　根据万科A公告，本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象。发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　对于本次非公开发行的背景，万科A表示，“保交楼、保民生、保稳定”的国家号召下，政策支持房地产企业合理融资需求。宏观经济及人均可支配收入持续稳定增长，为行业发展创造了良好环境。房地产行业进入高质量发展时代，城镇化进程持续推进，未来发展前景依然可观。此外，房地产市场区域分化逐渐显现，行业集中度日益提高。

　　为了保护广大投资者的利益，降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益。首先是加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；其次是加强对募集资金的管理和使用，防范募集资金使用风险；最后是不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。

　　优化公司资本结构

　　对于本次非公开发行的目的，万科A表示，公司积极响应国家政策实施，推动公司业务发展。同时，优化公司资本结构，增强抗风险能力。此外，增强公司资金实力，为长期稳定发展奠定基础。

　　万科A称，公司以“城市建设服务商”为战略定位，通过包括并购在内的多种方式，配合国家产业政策的实施，努力推动业务和战略转型升级，已初步取得积极成效，在房地产开发、物业服务、租赁住宅、物流仓储、商业开发与运营等多项业务上取得了长足发展。

　　截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日，公司合并口径资产负债率分别为84.36%、81.28%、79.74%和77.85%，资产负债率较高。通过本次非公开发行股票，可以增加公司的所有者权益，进一步优化资本结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

　　万科A称，房地产行业是国家经济的重要支柱产业，2022年11月，国家发布多重政策推动房地产企业健康平稳发展，中国证监会也决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施，其中包括恢复房地产上市企业非公开方式再融资。2022年12月22日，中央经济工作会议也指出，要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作。要因城施策，支持刚性和改善性住房需求。公司将利用本次非公开发行，完善公司业务布局并推进业务发展，积极响应国家政策实施。